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Rushcrm:crm系统查重功能的功能介绍

编辑:网友 企业应用 2019-07-10 236 0 | 来源:互联网

在客户管理系统中,其核心功能主要包括:客户数据管理、客户数据分析、销售管理、销售流程管理等功能,下面Rushcrm来给大家详细介绍crm系统数据管理功能中的客户查重功能,我们从该功能的用途、使用方法、使用场景来给大家讲解一下。

(一)、客户查重功能的用途

在客户管理的系统当中,通过搜索框查询某一名客户的信息是否重复,从客户的姓名、手机号、公司名称等信息判断出是否录入过相同的客户,主要用于确保录入客户信息的唯一性,客户查重功能很大程度上保证企业内部人员撞单的情况。

(二)、具体使用方法

虽然一般客户管理系统都会拥有该功能,但是对该功能的重视程度以及具体的使用方法都是不一样的,我们以Rushcrm客户管理系统来讲解一下具体的使用方法:

在Rushcrm系统中大致可以分为主动搜索和被动搜索

1.主动搜索:如下图所示,企业人员只需通过搜索框查询即可,主动查询客户数据是否已经重复录入到系统中,并且对查重的数据可以自定义。

例如:面向企业的企业可以通过对企业客户的名称进行查重,保证相同企业不同人员来咨询时,能第一时间发现。面向个人的企业,可以选择通过姓名、手机号等信息进行查重。

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2.被动搜索:企业销售人员可能觉得每次录入客户时,都要查询一下客户是否已存在会很麻烦,其实在系统当中,会自动判断企业销售人员录入客户时,该录入的客户信息是否已存在,例如:客户的企业名称、客户姓名、客户联系方式等信息。

例如:销售人员A录入了系统已存在的客户手机号,系统会自动通过弹窗的方式提醒销售人员,该客户的手机号已存在,避免了销售人员之间的重复跟进。

(三)、使用场景

一般来讲,有不少的企业都会有销售人员撞单的困扰,这中情况如果没有处理好,会邮箱企业销售团队的凝聚力,会导致个人甚至企业损失,通常企业使用该功能,是为了避免在企业内销售人员的撞单,避免企业资源的损耗,和企业内部销售人员的恶意竞争。

Rushcrm客户管理系统的查重功能,不仅可以帮助企业人员解决撞单的问题,让企业销售团队的凝聚力更强,而且还对企业信息管理有着良好的作用。


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