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上海贵酒(岩石股份)分析长文,一条底裤两人穿?

上海贵酒(岩石股份)分析长文<strong></p>
<p>北八道集团</strong>,一条底裤两人穿?

2020年12月31日,赶在阳历年的最后一天,沪深交易所分别发布并正式实行了《退市新规》北八道集团。此次退市新规,除了对原有触发条件进行了修改外,还额外增加两项,被网友称为史上最严退市规则。

我国证券市场退市制度从1999年实行,由于退市效果差强人意,受人诟病已久北八道集团。随着注册制全面实行,源头活水加大流入,却无法实现流出正循环。在此环境下,新的退市制度推出必然而紧迫。

很多事情最怕既要、又要,退市规则也是北八道集团。既要有力度,还要有包容度。在整治劣质公司的同时,还要避免错杀一众注册制的成长型企业。

我个人看来,此次新规除了要求严格外,更多的是向市场传递监管机构引导打击市场违法犯罪、完善市场规则、引导市场成熟发展的决心北八道集团

自退市新规实施以来,效果立竿见影北八道集团。2021年强制退市17家,今年上半年退市数量更是高达43家。随着退市数量越来越多,留下来的老鼠也越来越滑。

巨额罚款34.7亿

2017年3月30日,证监会对鲜言下发34.7亿元的处罚决定书,仅次于徐总舵主的110亿和后来北八道集团的56.7亿北八道集团。相比于徐总舵主的江湖名望、北八道这条潜伏巨鳄,鲜言确是声名狼藉。

2017年初,争夺慧球科技的掌控权成了鲜言的成名之战,就是这这场争夺中提出了著名的1001条提案事件,乐了股民,玩死了慧球北八道集团

喜提34.7亿罚单的是另一场案件北八道集团

2012年,原本做律师的鲜言收购了多伦股份11.75%股份,转型成为上市公司实控人北八道集团。说起多伦股份真是命运坎坷,从1993年底上市到被鲜言收购,已经送走了三位实控人。鲜言入手后更是进行周扒皮式的挖墙根,虚构信息转移资产。在2015年为了操纵股价获利,把多伦股份的名字改成当时最热的匹凸匹(p2p)。最终套现8个亿,获利5.78亿。

最终,鲜言因为损害上市公司利益,操纵市场等罪名黯然落幕北八道集团。但命运坎坷的匹凸匹还在资本市场大唱其歌,因为它换了个更有实力的新主人——海银财富。

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再穿新衣

2015年9月25日,上交所给匹凸匹发函,称收到投资者热线投诉,反映其已达举牌线并向匹凸匹致函,而匹凸匹未配合及时公告北八道集团

匹凸匹回复称函内有多点错误,已通知修改,且其实控人韩宏伟与匹凸匹实控人鲜言为商学院同学,还不确定此举是否涉嫌内幕交易北八道集团

没错,举牌匹凸匹的就是韩啸旗下的五牛基金,韩啸大家可能不太熟悉,他的另一身份是海银财富韩宏伟的公子北八道集团

海银财富是一家以金融为主业的大型集团公司,市场所传,其在2014年便考察多个项目,寻求上市,以举牌天目药业、新开普以及东方银星而在资本市场闻名,与关联公司豫商集团等并称海银系北八道集团

在东方银星争夺战中,海银财富曾调用5400万资金进行短期买卖,最后韩宏伟配偶王沛以涉嫌内幕交易罪被立案侦查,最终败退北八道集团

海银在资本市场多面出手时,商学院的鲜言同学股价拉升到位寻求退出,两人可谓一拍即合北八道集团。不过从此函的态度可知,目前两人似乎还并未完全达成一致,鲜言还不想放弃公司实控权。

匹凸匹被蹂躏多年,早已成为空壳,不,是一个大烂坑北八道集团。当时旗下已无实际业务,只有一家很多遗留问题的房地产公司,并且还不受海银控制。

或许海银也看到了匹凸匹的窟窿不小,并没有把海银财富重组匹凸匹实现整体上市,而是转身上了美股北八道集团。而鲜言也因违法过多,最终把所持有的股权转给了五牛基金,海银财富通过五牛基金实现完全掌控。

预留后手

由于股权变动中涉及五牛系相关公司过多,名字又大都相似,容易搞混,所以进行简述北八道集团

海银作为资本市场老玩家,能力强出鲜言不止一筹北八道集团。拿到实控权后,先是通过供应链、商业保理业务保壳,同时不断在二级市场进行增持,并处理鲜言留下的历史遗留问题,顺带把匹凸匹更名为岩石股份,收尾工作一直到2018年。

2018年12月,岩石股份发布公告以228.24万收购贵州贵酒云电子商务,试水白酒业务北八道集团。2019年半年报正式声明向白酒行业转型,剥离原有供应链业务。2019年底改名为上海贵酒,但是证券简称不变,依旧是岩石股份。

2015年股灾过后,市场投资赛道发生变化,由高增长炒概念转为消费医药等防守行业北八道集团。白酒是其中最热的行业,舞动在资本市场一线的海银财富怎么能看不到这块肥肉。

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通过一则纠纷官司中看到,2017年底,海银便委托一家公司进行招聘,而招聘主体就是2018年3月成立的贵酿酒业北八道集团。(此处标重点,贵酿酒业属于海银财富,而非上海贵酒,是关联公司)

刚看到的时候我有些纳闷北八道集团,这么好的概念为什么不直接由上市公司体系运作呢,股价分分钟不就涨起来了吗?

村口的王瞎子提醒我,一则上市公司的遗留问题还没有擦干净、二则上市公司多年亏损要以保壳为主、三则市场对匹凸匹还印象深刻,需要时间和手段去抹平,比如改个名、四则低位可以多买些便宜股票北八道集团

王瞎子说的很对,不过后来我才发现,还是海银财富技高一筹,最重要的目的王瞎子也没看到北八道集团

双线作战父子兵

在白酒业务上,海银和上海贵酒采用了双线作战北八道集团

首先出场的是海银,贵酿酒业成立时由个人持股,和海银无关联,之后才被海银设立的贵酒集团收购,在隐藏关联关系上,海银一直很重视北八道集团

在贵酿酒业成立不久,一家贵州贵酿在仁怀成立,同样是个人持股,和海银无关联关系北八道集团。(贵酿酒业后被海银收购,贵州贵酿一直是个人持股)

而经营方式也很简单,贵酿酒业向金花酒业(与贵州贵酿股权方面相同)采购然后销售,金花酒业从贵州贵酿采购,贵州贵酿从高酱酒业采购北八道集团

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高酱经营信息

而高酱酒业又是何方神圣呢,我们看披露的信息北八道集团

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高酱历史信息

高酱酒业成立于2013年,酿造一批基酒后停产北八道集团。在2019年才复工,而复工的原因就是接了贵州贵酿的订单,所生产的酒都是贵酒系列。并且由于生产能力不够,还需要采购外部基酒。

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听王瞎子说这种倒闭酒厂,在仁怀一抓一大把北八道集团。可谁让海银就是看对眼了,把高酱从深渊中拉了一把。当然,玩资本的肯定看重利益。

而贵酿酒业为什么要采用这么多环节从高酱采购呢,很简单,为了消除关联交易北八道集团。因为明面股东明细上,金花酒业、贵州贵酿和贵酿酒业互相都没有关系。

为什么要说明面呢,因为他们的股东关系牵扯太多,实在没办法不让人怀疑北八道集团。为什么要消除关联交易呢,因为上市公司也即将加入战斗。

白酒业务迅速成长

经过海银一轮资金注入,五牛基金进行多轮股权划转,增持,最终以上海贵酒企业发展、五牛股权基金加一致行动人对上海贵酒形成完全控股北八道集团

上海贵酒起步模式很简单,代销贵酿酒业、贵州贵酿采购的酒北八道集团。只当经销商肯定不符合上市公司财大气粗的形象,2019年11月,上海贵酒设立上海军酒,以助力军人创业,推动乡村振兴为旗帜打造了自身第一个品牌。

自己的品牌有了,但是没有生产能力,于是这件伟大的贴牌事业又交给了高酱酒业北八道集团

连村口的王瞎子都知道,只卖贴牌的酒不是好公司,也不符合上市公司财大气粗的形象北八道集团。可是这些年保住壳就不错了,哪有时间搞利润,想收购个酒厂,可是地主家也没余粮啊。

这时候,有个好爹的好处就出来了北八道集团。2020年5月16日,上海贵酒发布公告停牌重组,分别从关联方贵酿酒业(贵酒发展)手中收购江西章贡酒业、赣州长江实业95%股权。此次重组于2020年6月因为实控人审计没有完成而终止。不过我认为还是钱不够,因为根据2020年半年报数据,当时账面现金只有5400万。

2020年12月14日,上海贵酒以8600万分别收购章贡酒业、长江实业25%股份北八道集团

而在此之前,贵酿酒业(贵酒发展)已于2019年11月以3.35亿并购了章贡酒业、长江实业北八道集团。上市公司没钱,先体外并购用着。合适的时机再装进去。

章贡酒业是江西地区性酒厂,有营收没利润,唯一的好处是收购了可以拥有自有生产线,虽说质地一般,但跟高酱比起来还是强了不少北八道集团

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章贡酒业财务信息

章贡酒业只生产浓香酒,2020年11月29日,贵酿酒业(贵酒发展)1.56亿收购高酱酒业52%股份,并无偿转让给上海贵酒北八道集团

一个关门几年的酒厂,而且还有3.1亿的应付款北八道集团。居然达到3个亿估值。站在财务的角度上看,刷新了三观。

至此,上海贵酒的产业链彻底打通北八道集团。章贡酒业、高酱酒业作为生产端,打造十六代、君道、贵酒匠、高酱、军星、十七光年等多品牌。酱酒、浓香酒、果酒,高中低端覆盖。仅用两年时间,鸟枪换大炮。

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而另一方贵酿酒业也做出承诺,为了避免同业竞争,只销售十六代、喜满庭系列、贵寿酒等北八道集团。上海贵酒主要销售贵酿系列、君道系列、贵酒匠系列、军星系列、十七光年等。

经营方式也做区分,贵酿酒业采用直营零售,上海贵酒采用团购、经销商、特许加盟连锁、线上零售等北八道集团

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经营区分以避免同业竞争

至此,白酒业务走向了正轨,进入增长期北八道集团。白酒营收从2019年的几百万提高到近6千万,实现盈利。

不过在翻看年报时,发现了有意思的事情,2020年总员工数只有48人,如果我没算错的话,高管都有10来个北八道集团

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这都是小事情,2021年,上海贵酒实现营业收入6.03亿,净利润0.62亿北八道集团。营业收入增加十倍,2021年1季度,营收高达2.28亿。

除了震惊,我想不到任何形容词来表达北八道集团。一家刚做好准备工作的酒企,就产生这么大的营收,并且还盈利了?不但我震惊,村口算命的王瞎子都直呼经营奇才。

两个体系北八道集团,一条裤子

刚刚我们说了,海银的白酒由两个体系运作,一个是韩啸个人的贵酒集团,一个是上市公司上海贵酒,两者属于关联关系北八道集团。贵酒集团和上海贵酒同属白酒行业,已经涉嫌同业竞争。韩啸曾在问询函回复,通过区分双方经营品牌和经营模式以致于不产生同业竞争。当然,这只是必走的流程。

听说与不说,不如看做与不做北八道集团

2021年5月18日,由王俊100%持股的上海寻将商贸成立,股权上和其他公司无任何关系,不过和32家公司联系电话相同北八道集团。通过股权穿透,这32家公司一部分是贵酒集团旗下,剩下的股东间相互或于贵酒集团存在千丝万缕的联系,由于数量过多,就不再一一说明。

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寻将商贸同联系方式

寻将商贸在公司信息上声明是贵酒集团旗下公司,并标注已上市,进行招聘北八道集团。招聘岗位包括贵酒集团、上海贵酒、贵酒匠等。还声称为旗下公司:美酒链科技招聘,而从美酒链科技的公司信息中,没未看到与贵酒集团有股权关联。

巧合的是,招聘中的工作地址部分包含各地上海贵酒体验中心,部分与上海贵酒招聘的地址或旗下公司注册地相同,部分联系电话相同北八道集团

不仅仅是寻将商贸,贵酿酒业同样如此北八道集团

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(寻将商贸招聘上海贵酒旗下贵酒匠人员)

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(寻将商贸招聘标注上市公司)

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(此工作地址是寻将商贸合肥分公司注册地北八道集团,却标注的上海贵酒)

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(寻将商贸与上海贵酒招聘工作地址相同)

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(贵酿酒业与上海贵酒招聘工作地址相同)

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(招聘中说600696为集团旗下公司北八道集团,贵酒集团销售公司品牌有:上海贵酒、高酱、贵酒匠、贵酿、十六代等)

相似过多,仅列举少部分北八道集团

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从一则官司中看到,上海贵酒云电子商务经营有贵十六代业务,根据韩啸的竟业协议中,十六代是贵酒集团所经营的品牌北八道集团

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根据一则员工起诉贵酒集团的官司可以看到,贵酒集团的员工工作群群名都是上海贵酒北八道集团

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从专利信息中看到,贵酿酒业和上海贵酒的专利发明人大部分为陈亮、朱庆猛北八道集团。虽然系列有所不同,不过我好奇的是,两位仁兄是同时拿了两份薪酬吗?

种种不完全迹象表明,贵酒集团与上海贵酒在经营中似乎有不少的融合,让人心存疑惑北八道集团

1:招聘的员工属于贵酒集团还是上海贵酒北八道集团

2:两个体系交杂经营北八道集团,业绩和利润是否存在牵扯?

3:员工工资谁出北八道集团

4:是否违反同业竞争北八道集团

5:经营中是否存在成本体外支付北八道集团

同业竞争是监管机构的红线之一,如果涉及到同关联公司经营混乱,经营数据出现问题的话,那麻烦不会比匹凸匹小北八道集团

我问他,明白为什么要两个体系发展了吗?王瞎子似乎懂了,又似乎很朦胧:没有确切的指向北八道集团。当然,这些答案我也是不知道的。只记得王瞎子说过,每一个疑问的提出都会使事物距离本质真相更进一步。

百亿市值

从海银财富的发展史了解到,海银是以金融起家,主做财富管理、海银基金、家族办公室等资本市场业务北八道集团。在等地有些房地产投资,涉及金额不大。实业做大后一定会触及资本,资本却很难经营失业。

2019年到2021年,出现大批量高管更换,目前的高管大部分以资本类工作出身为主,以资本的身份搞实业,还是以实业的基础搞资本?这是个值得深思的问题北八道集团

目前,上海贵酒还陷于贵州贵酒的商标纠纷中,未来的经营风险还存在很大的不确定性北八道集团。今天中央军委后勤保障部、公安部、监管总局等六部门发布通告:严禁任何单位和个人以任何形式进行商业营销宣传,严禁线上线下销售“军”字号烟酒。不知上海贵酒旗下的“军酒”是否会受到冲击。

不过,这些让人不开心的都是小事北八道集团。重要的是,目前贵酒已经超越顶峰时期的匹凸匹,市值高达近百亿。用事实证明,律师出身的鲜言还是计差一筹。

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上海贵酒背靠海银财富,实力雄厚北八道集团。衷心祝愿遵规守纪,合法经营,把酱酒发展的更好。涉及到体外的贵酿酒业,希望别存在一条腿撑另一条腿的情况才好,如果存在那种情况,就不是同业竞争了,是财务造假。

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