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蔚来新品问世“吓坏”锂电巨头,全固态电池量产短期难实现

网友 汽车频道 2021-01-12 09:30:16 260 0

受蔚来发布固态电池计划等动静的影响,1月11日,A股动力电池概念板块遭重创。

截至收盘,星源材量(300568.SZ)大跌逾16%,天赐质料(002709.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、璞泰来(603659.SH)等5只个股跌停。

1月9日,蔚来汽车(NIO)发布了搭载全新150kWh固态电池的旗舰轿车ET7,方案于2022年第一季度起逐渐交付。

据领会,固态电池被认为是下一代动力电池手艺研发的支流标的目的,长处次要表现在能量密度和平安性,且全固态电池完全没有电解液。

此次蔚来汽车发布的150kWh电池不再接纳行业支流的液态锂电池手艺,而是接纳量产的固态电池手艺,实现50%的能量密度提拔。不外,那款新电池并不是全固态电池,仍是带有电解量的。

即使是半固态电池,蔚来的新品落地仍然掀起轩然大波。一时间,关于固态电池财产化对锂电池冲击的争议声四起。场内资金率先抛售A股电解液、隔阂等头部企业。

全固态电池量产需要多久?A股的动力电池质料龙头会面对如何的合作格局?

锂电质料巨头股价闪崩

就11日盘面表示而言,用“闪崩”描述A股动力电池原质料龙头企业的表示其实不为过。截至当日收盘,有12只个股跌幅超7%,星源材量收跌16.15%,领跌板块。反不雅汽车整车板块,长城汽车(601633.SH)涨8.5%,股价续创汗青新高;上汽集团(600104.SH)、比亚迪(002594.SZ)均涨超3%,后者亦续创股价新高。

而就在上周,动力电池板块仍是机构的“香饽饽”。数据显示,1月4日~8日,新能源车板块有14只个股周涨幅超10%。此中,天齐锂业(002466.SZ)大涨38%,寒锐钴业(300618.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)均涨超20%,华友钴业(603799.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)亦有接近20%涨幅的不俗表示。

仅一个交易日就抹去了那些龙头股的半周涨幅,蔚来汽车的新款电池杀得锂电质料龙头措手不及。

现实上,蔚来发布的新款电池并非全固态电池,仍需要隔阂和电解液。

“盘面上来看,蔚来新品发布只是锂电龙头股价大跌的‘导火索’。新能源汽车是贯串2020年构造牛市的主旋律之一,也是机构抱团的次要板块。但那轮由估值驱动的上涨几乎令新能源车板块的估值攀至高峰,估值泡沫的风险骤增。”一位上海公募基金司理对第一财经记者暗示。

Wind数据显示,今日大跌的锂电龙头均是2020年的翻倍牛股。此中,天赐质料以398%的年涨幅称雄锂电质料板块;亿纬锂能、汇川手艺(300124.SZ)录得超200%年涨幅;恩捷股份、国轩高科(002074.SZ)、新宙邦(300037.SZ)别离涨163%、166%、185%。

“机构抱团有松动的意愿,也有松动的迹象,但在市场确定的下一个主旋律呈现之前,似乎谁都不肯意做第一个彻底离场的。那是因为新能源车仍是将来5年的高景气宇行业,暂时看不到政策或负面因素的冲击,中持久逻辑稳定。需要警觉的是抱团品种的业绩不及预期,在业绩失去比力优势且有更多行业供选择时,抱团才会逐渐崩溃。当前,仍是资金加剧博弈的阶段。”前述基金司理暗示。

锂电池龙头短期难被撼动

股价的短期颠簸是市场客不雅现象,投资者遍及更存眷的半、全固化电池会否令锂电池龙头的合作格局生变?又能否会对上市公司近1~2年的业绩产生影响?

当前,业界遍及估计固态电池实现财产化仍需要5~10年时间。在一位本田汽车的供给商负责人看来,新能源汽车开展与光伏手艺开展存在类似的开展逻辑,即手艺途径之争的产品。

“无论是固态电池仍是液态锂电池,手艺开展之争是为进步电池办理效率、续航才能、平安性等,两者各有好坏。前者平安性和能量密度高,但消费成本造约了财产化。后者已经实现从0到1 的打破,财产集聚效应明显。”他说道,“半固态电池属于过渡性手艺,那条手艺途径的起点是全固态,欧美,尤其是日本的手艺开展比力超前。”

现实上,关于新发布的半固态电池,蔚来汽车CEO李斌暗示,全固态电池的量产仍是很远的工作,原因是目前固态电池的市场需求很低。

“连系此前新能源车政策规划要求的将来五年销量目的来看,我们认为,1~2年内半固态电池对锂电池龙头的影响很小。各大整车品牌有新能源车销售规模压力,目前来看,只要锂电池的量产规模才气满足市场需求。”一位汽车行业的阐发师对第一财经记者说道,“固态电池的设想初志是平安性问题,但量产涉及的消费成本短期内或难以敏捷被处理。蔚来的新款电池是让新能源汽车在摸索固态电池的道路上更进一步,是一种预期也是立异的功效。”

“况且ET7是一年的期货,蔚来半固态电池对隔阂和电解液仍然需要,能够理解为那是对蔚来汽车供给商的新增订单。具备手艺储蓄和量产的锂电质料龙头有望进一步受益。”他弥补暗示。

从锂电龙头的近期规划来看,扩产已成趋向。1月8日,恩捷股份发布通知布告称,与长命经济手艺开发区办理委员会在重庆市签定《长命经济手艺开发区项目投资协议书》,上海恩捷拟在重庆市长命经济手艺开发区投资建立16条高性能锂离子电池微孔隔阂消费线及39条涂布线项目,项目投资总额为58亿元。

按照通知布告,上述扩产项目分两期停止建立,第一期项目拟规划建立4条锂离子电池隔阂消费线及12条涂布线;第二期项目拟规划建立12条锂离子电池隔阂消费线及27条涂布线,次要开展锂离子电池隔阂基膜和涂布膜造造、销售等。

宁德时代(300750.SZ)此前发布不超越390亿元的投资方案,建立福鼎基地锂离子电池消费项目、江苏时代动力及储能锂电池研发与消费项目(四期)、动力电池宜宾造造基地扩建项目,以进一步完美产能规划。

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