每经记者：胥帅 每经编纂：文多
1月15日，锂矿巨头天齐锂业（002466，SZ）股票涨停。而在当晚，天齐锂业更是抛出一份159亿元的定增预案，此次天齐锂业非公开发行股票的发行价格为35.94元/股，较15日二级市场的收盘价59.76元/股折价很多。
本次募集资金拟全数用于了偿银行贷款和弥补活动资金。而在定增计划发布之前，天齐锂业又在月初披露过控股股东减持计划，后者拟通过减持为上市公司供给财政帮助。
控股股东全额认购
15日晚，天齐锂业披露定增预案，公司拟定增发行4.43亿股，募集资金总额为不超越159.26亿元。天齐锂业拟将本次募集资金用于了偿银行贷款和弥补活动资金，以优化资产欠债构造。
本次发行对象为公司控股股东天齐集团或其全资子公司，发行对象将通过自有资金和自筹资金以现金体例认购本次非公开发行的股票。
天齐锂业非公开发行股票的发行价格为35.94元/股，较二级市场59.76元/股的价格大幅折价。
天齐锂业财报显示，截至2020年9月30日，公司短期告贷31.32亿元，一年内到期的非活动欠债133.05亿元，持久告贷130.26亿元，应付债券20.26亿元，比来三年及一期财政费用别离为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。2017岁暮、2018岁暮、2019岁暮、2020年9月末，公司资产欠债率别离为40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。在并购SQM之后，天齐锂业偿债压力较大。
现实上，在天齐锂业定增预案披露之前，市场对其偿债才能就有乐不雅预期。2020年的11月14日，天齐锂业的18.84亿美圆债务仅剩半个月时间就要到期，那笔债务占其净资产的比例达179.35%。之后的12月8日，天齐锂业颁布发表，子公司引入澳大利亚战投IGO。按照拟签订的《投资协议》及相关协议的约定，天齐锂业全资子公司TLEA拟以增资扩股的体例引入IGO，后者以现金体例出资14亿美圆认缴TLEA新增注册本钱3.04亿美圆。
其时，银团也暗示将天齐锂业应了偿的贷款展期。12月9日承受调研时，董事长蒋卫平曾说，通过此次交易，公司的资产欠债率将从81%下降至约63%。
若增发最末完成，天齐锂业的资产欠债率又将下降，曾经的债务危机有望抛诸脑后。
月初曾披露减持计划
天齐锂业债务危机缓解的此时，又踏上行业顺周期之风。自去年三季度以来，受电动车需求拉动影响，碳酸锂价格迎来顺境反转，价格大幅上涨。而从本年起头，新能源财产链更是被集体逃捧。除开已跨入1500亿元市值的赣锋锂业之外，天齐锂业窘境反转的逻辑已颇受承认，本年股价涨幅亦超越了50%。1月15日，天齐锂业股价也是在高位震荡后再次封住涨停，成交金额超越80亿元，市值已高达882.7亿元。
在此次定增计划发布前，天齐集团曾披露了一份减持方案。自2021年1月29日起的6个月内，天齐集团拟减持5108万股，拟减持数量占公司总股份的3.4582%。天齐集团的减持原因，是向天齐锂业供给财政帮助及其他资金需求。
但一个关键问题在于，减持是卖出股票，而天齐集团此番的定增认购，又相当于买入股票。按照新《证券法》第四十四条规定，持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级办理人员，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有。那也像是通俗意义的短线交易。
不外记者发现，天齐锂业的定增很难触碰短线交易的线，究竟结果那还只是定增预案。
一方面，天齐锂业的定增主体能够是天齐集团，也能够是天齐集团的全资子公司。而规定的持股5%以上股东则是天齐集团，而非其子公司；另一方面，本次发行决议的有效期为天齐锂业股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月有效。而天齐集团的减持方案则是在6个月内。若天齐集团的减持方案在上半年完成，而天齐锂业的增发认购完成时间是鄙人半年，则并未在6个月之内。
况且，天齐集团将按照市场、公司股价等情形决定能否施行本次股份减持方案。
每日经济新闻
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